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Berater Vermögensnachfolge & Wealth Planning (g.n.) in Vollzeit / Teilzeit

Die V-Bank als Arbeitgeber:

Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit 200 Mitarbeitenden (Stand: 01.04.2026) für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden.
Mit uns haben Sie einen verlässlichen Arbeitgeber an Ihrer Seite, dem ein kollegiales und persönliches Miteinander auf Augenhöhe wichtig ist. Durch unser starkes Wachstum erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Gleichzeitig legen wir viel Wert auf unsere Traditionen, die wir stets versuchen durch neue innovative Ideen zu verbessern.
Wir suchen Menschen, die Lust haben Gestaltungsspielräume zu nutzen und unser Team mit ihrem fachlichen Know-how und Ihren persönlichen Stärken zu bereichern!

Ihre Aufgaben bei uns im Überblick:

Als Berater (g.n.) im Bereich Vermögensnachfolge unterstützen Sie bei folgenden Aufgaben:

Betreuung und Begleitung von Kunden- und Vermögensverwalter-Gesprächen zu Themen der Vermögensnachfolge / Wealth Planning / Generationsplanung
Erstellung von hochwertigen Kunden-Analysen/-Präsentationen zur Vermögensnachfolge
Erledigung der anfallenden Korrespondenz (vorwiegend per E-Mail und Telefon)
Referent (g.n.) für Fachvorträge
Organisation von Kundenveranstaltungen
Aufbereitung und Zusammenstellung von Unterlagen und Präsentationen
Internet-/Datenbanken-Recherche (beck-online, nwb etc.) zu Sachverhalten der Vermögensnachfolge
Unterstützung abteilungsübergreifender Projekte
Alles unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. RDG, StBerG)

Über dieses Profil würden wir uns freuen:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang an einer Universität/Hochschule/Fachhochschule
Berufserfahrung im Bankwesen, bei einem Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater
Fundierte Kenntnisse innerhalb der für die Vermögensnachfolgeplanung relevanten Gebiete, insbesondere im Erbrecht und Steuerrecht
Gute Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Hohe Organisations- und Planungssicherheit
Freundliches und zuvorkommendes Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten
Ein hohes Maß an Motivation und Eigeninitiative
Versierter Umgang mit Finanzplanungssoftware und den MS Office Programmen
Sehr gute Deutschkenntnisse

Unser Angebot: Benefits, die überzeugen

Ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld mit viel Raum für Eigenverantwortung
Kollegiale, interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Attraktive Zusatzleistungen, u.a.:
- Betriebliche Altersvorsorge & Gruppenunfallversicherung
- Gewinnbeteiligung & Jubiläumssonderzahlungen
- Wellpass (Zugang zu über 6.000 Sport- & Wellnessangeboten)
- Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten
- 30 Tage Urlaub + zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
- Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
- Firmenevents wie Sommerfest und Weihnachtsfeier
- Fortbildungen und Zertifizierungen, u.a. im Meldewesen

Bereit, die Zukunft mitzugestalten?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.

Ganz pragmatisch:

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung über unser Stellenportal ein.
Zum aktuellen Zeitpunkt benötigen wir lediglich Ihren Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse, Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung.

V-Bank AG
Rosenheimer Straße 116
81669 München
www.v-bank.com

Hinweis zum Datenschutz:
Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten im Bewerbungsprozess der V-Bank und ihre Rechte (Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)) finden Sie im Internet unter Punkt B. 12. über folgenden Link: https://www.v-bank.com/web/guest/datenschutz
Mit dem Absenden meiner Bewerbung erkläre ich, dass ich mit der Erhebung und Verwendung meiner angegebenen Daten für das Bewerbungsverfahren einverstanden bin.

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