Betreuung

Unsere Akquisiteure und Hauptbetreuer werden von Ihnen zuverlässig im Tagesgeschäft unterstützt
Mandantenanfragen bearbeiten Sie eigenständig, bei Bedarf in Abstimmung mit dem Hauptbetreuer
Termine mit Mandanten und Dienstleistern koordinieren Sie umsichtig
Am Auf- und Ausbau langfristiger Mandantenbeziehungen wirken Sie aktiv mit

Administration

Mandantenakten führen und pflegen Sie sorgfältig, sowohl digital als auch physisch
Mandatsverträge und weitere Dokumente bereiten Sie vor und nach
CRM-System und Archivierungstools nutzen und pflegen Sie aktiv
Bei Mailings, Quartalsberichten und Einladungen packen Sie tatkräftig mit an
Interne und externe Veranstaltungen begleiten Sie bei Bedarf von der Planung bis zur Durchführung
Das Privatsekretariat kann sich auf Ihre Unterstützung verlassen
Regulatorische und compliancebezogene Pflichten, etwa Dokumentation und Fristenverwaltung, erfüllen Sie gewissenhaft
Die allgemeine Büroorganisation liegt in Ihren Händen, von der Digitalisierung bis zur Optimierung von Prozessen und Ablagesystematiken

Empfang

Mandanten und Gäste empfangen und bewirten Sie herzlich und professionell, als erstes Gesicht unseres Unternehmens
Telefonate nehmen Sie entgegen und leiten sie kompetent weiter
Post und Kurierdienste laufen zuverlässig über Ihren Schreibtisch. Im Bedarfsfall übernehmen Sie auch andere, Ihrer Befähigung und Eignung entsprechende Tätigkeiten.